2018中国男装竞争格局与发展趋势：海澜之家领跑全行业

弄队了

市场集中度稳步上升，2018CR10上升至17.5%左右   



我国男装竞争格局与服装整体类似，一直以来集中度稳步上升，按公司市占率口径看，2012-2017年CR10由11.4%升至16.3%，CR5由7.3%升至11.7%。由于男性对时尚要求的多样性不及女性，男装时尚潮流感不及女装，正式商务男装更类似于标品，再加男性对运动服饰更加偏爱，使得男装集中度相比女装显著更高。   



根据海澜之家2018年半年报，海澜之家2018年半年新开店门店475家，关店170家，净增305家。截止2018年6月末，门店总数6097家。以海澜之家的开店增长速度来看，本土男装企业正不断拓展市场，我国男装行业市场集中度延续稳步上升趋势是大概率事件，2018年CR10在17.5%左右。   




市场集中度相对较低，增长空间较大   



横向对比看，我国男装仍有整合空间，2017年日本男装CR5达到30.0%，其他发达国家也均超过或接近20%，比我国高7-8个百分点。未来，我国男装市场龙头，尤其是本土龙头在未来格局的结构性调整中仍有提升份额的机遇，如日本集中度高主要因为迅销（优衣库）在男装市占率达到16.0%。   




海澜之家份额攀升迅速，领跑全行业   



具体来看市场品牌分布市场占有率，近年来我国男装行业中本土公司较为强势，2017年前五名中有三家本土公司，前十名中有7家。海澜之家份额攀升迅速，从2008的0.5%升至2017年4.7%，在2014年超越绫致跃升首位。其他前十本土公司依次为罗蒙、雅戈尔、GXG、波司登、森马和马克华菲。   



国外公司中，绫致市占率3%左右排名第二，主要由旗下休闲男装品牌杰克琼斯和斯莱德构成，杰克琼斯曾长期在国内男装市占率排名第一，是国民最熟悉的国外休闲男装品牌之一，近年来市占率仍呈缓慢上升名，但2014年被海澜之家超越，2017年市占率达2.3%。斯莱德市占率从2009年的0.1%升至2017年的0.7%。   



前十中另外两家国外公司是快时尚巨头迅销（优衣库）和Inditex，均增长迅猛，市占率分别从2008的0.1%、0.1%升至2017年1.6%、0.9%，分列第三、第八。Inditex旗下ZARA实现迅速增长，市占率从2008年的0.1%升至2017年的0.7%，另一男装品牌MassimoDutti占据0.1%份额。   



TOP20中的本土公司里除海澜之家、GXG、马克华菲和太平鸟外，其余市场份额近十年来保持稳定，均是深耕男装或休闲装的传统名牌，包括柒牌、中国利郎、卡宾等。   



在迅销及Inditex带动下，2008-2017年各年TOP20公司中国外公司累计市占率稳定增加，由3.2%增至7.6%，本土公司该项指标2012年后出现波动，可见男装行业面临国外竞争愈加激烈。   



来源：前瞻产业研究院 　　作者：柯素芳