聚美优品达成最终私有化协议 预计今年二季度完成

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2月25日晚间，时尚电商平台聚美优品宣布，聚美优品已与母公司SuperROI Global Holding Limited达成最终私有化协议，母公司与买方将收购聚美优品所有已发行A股，收购价为20美元/ADS。   



新闻稿称，母公司为聚美优品创始人陈欧全资拥有，目前陈欧拥有50892198股B类普通股，约占已发行股份的44.6%，总投票权达88.9%。以目前聚美优品2亿美元市值计算，陈欧需要付出约1.18亿美元。在此前的要约信中，陈欧称私有化将采用借贷和股权融资相结合的方式融资，如果有需要的话，贷款将由第三方机构提供。   



据预计，此次私有化将在今年第二季度完成，交易完成后，聚美优品将成为一家由母公司直接全资拥有的私有公司，从纽约证券交易所正式退市。   



受此消息影响，聚美优品盘前股价大涨超25%。截止到2月25日，聚美优品股价报15.47美元/ADS，存在29.3%的溢价。   



不过值得注意的是，在今年1月私有化要约发出前，聚美优品就宣布调整ADS（美国存托股份）与A类普通股之间的比率，由原来的1股ADS代表1股A类普通股调整为1股ADS代表10股A类普通股，这一变化于1月10日正式生效。   



换而言之，20美元/ADS的收购价格在比率调整后只不过是每A股2美元，不仅低于上次私有化7美元，更远低于2014年IPO发行价的22美元。   



来源：新京报　　作者：陆一夫